「ウォーレン・バフェットが買っている5つの株式（売っている8つの株式）」

Warren Buffett's 5 stocks (8 stocks being sold)

ウォーレン・バフェットのバークシャーハサウェイ(BRK.B)は、2023年第2四半期に3つのホームビルダーへのポジションを開始し、既存のいくつかのベットを追加し、8つの他の株式のポジションを大幅に減少または撤退しました。

第2四半期にS&P 500は8%以上上昇しましたので、ウォーレン・バフェットが会長兼CEOを務めるバークシャーハサウェイが3か月間で純売り手となり、純額で80億ドルの株式を売却したことはあまり驚くべきことではないかもしれません。高値で売ることが目的ですよね。

バークシャーハサウェイの買い手側では、持ち株会社はホームビルダーのD.R.ホートン(DHI)、NVR(NVR)、レナー(LEN.B)に比較的小さなポジションを取りました:

  • DHI: 6,000,000株、6月30日時点での価値は7億2650万ドルです。バークシャーハサウェイのポートフォリオ価値の0.2%で、DHIは持ち株会社の28番目に大きなポジションです。
  • NVR: 11,112株、6月30日時点での価値は7060万ドルです。バークシャーハサウェイのポートフォリオ価値の0.02%で、NVRは持ち株会社の37番目に大きなポジションです。
  • LEN.B: 152,572株、6月30日時点での価値は1730万ドルです。バークシャーハサウェイのポートフォリオ価値の0.01%で、LEN.Bは持ち株会社の45番目に大きなポジションです。

バフェットは常に米国住宅市場への基本的な露出水準を維持してきました。そのため、バークシャーハサウェイの新しいホームビルダーの株式は、他のいくつかの株式ポジションや完全保有の子会社と一致しています。たとえば、バークシャーハサウェイはルイジアナ・パシフィック(LPX)とフロア＆デコールホールディングス(FND)の持ち株を保有しています。バークシャーハサウェイが所有する住宅関連の子会社には、アクメブリック、ベンジャミンムーア、クレイトンホームズ、ジョーダンズ家具、ネブラスカ家具マートなどがあります。

プラス面では、バフェットはバークシャーハサウェイのオキシデンタル・パトロリアム(OXY)への投資を5%増やし、1240万株増やしました。6月30日時点での224,100万株、13億2000万ドルの価値で、OXYはバークシャーハサウェイのポートフォリオの3.8%、または6番目に大きな保有です。

バフェットは、OXYの株価が60ドルを下回った場合にバークシャーハサウェイのOXYの保有を増やす傾向があります。OXYは5月と6月のほとんどの期間でそのレベル以下で取引されました。

バークシャーハサウェイはオキシデンタル・パトロリアムの普通株式の25%以上を所有しており、最大50%まで購入することが規制当局から承認されていますが、バフェットはその石油・ガス会社を完全に取得する意向はないと述べています。

最後に、バフェットはバークシャーハサウェイのキャピタルワン・フィナンシャル(COF)の保有を25%増やし、1億4000万株にしました。第2四半期末時点でのポートフォリオの0.4%で、COFは持ち株会社の21番目に大きな保有です。

バフェットは過去3年間でバークシャーハサウェイの銀行株のほとんどを売却しましたが、一部の金融セクターの銘柄には依然として関心を持っています。支払処理業者は、バフェットの関心のある注目すべき分野であり、ビザ(V)やマスターカード(MA)などの業界の銘柄を保有しています。

ウォーレン・バフェットが売却している株式

バークシャーハサウェイの売却側では、持ち株会社はゼネラルモーターズ(GM)のポジションを45%減らし、1800万株減らしました。この投資は、共同ポートフォリオマネージャーのテッド・ウェスクラーまたはトッド・コムズが担当していると考えられており、6月30日時点での価値は8億4830万ドル、2200万株となっています。

0.2%のウェイトを持つGMは、バークシャーハサウェイの24番目に大きな保有です。バークシャーハサウェイは2012年第1四半期以来GMを所有していますが、平均取得価格に基づくと、資本の利益率が特に高くありません。

その他、バフェットはバークシャーハサウェイのシェブロン(CVX)の保有を7%減らし、6月30日時点での1231万株、194億ドルの価値にしました。バイレーテッドのダウ・ジョーンズ株であるシェブロンは、バークシャーハサウェイのポートフォリオで5.6%のウェイトを持つ持ち株会社の5番目に大きな保有です。

他の売買では、バフェットはビデオゲームパブリッシャーであるActivision Blizzard（ATVI）の保有株式を70％減らし、1.2億ドル相当の1470万株にしました。この売却は自信の喪失を表しているわけではありません。むしろ、バフェットの興味は、規制当局がATVIのマイクロソフト（MSFT）による買収を承認するというアービトラージプレーでした。この取引はほとんどの規制的な障壁をクリアしていますが、英国当局の承認は保留中です。

バークシャーはまた、6月30日現在で5,400万株の620.5億ドル相当の保有株式を持つケミカル会社であるCelanese（CE）の保有割合を39％減らしました。ポートフォリオの0.2％に相当し、ケミカル会社はバークシャーの31番目に大きな保有株式です。Globe Life（GL）も減少し、バークシャーは保有株式の60％を売却しました。ポートフォリオの0.08％に相当し、この保険会社はバークシャー・ハサウェイの株式ポートフォリオで35位にランクされます。

最後に、バークシャーはMcKesson（MCK）、Marsh & McLennan（MMC）、およびVitesse Energy（VTS）の保有を完全に売却しました。バークシャーは、最初の2023年の四半期にエネルギー会社を株主に分割したJefferies Financial（JEF）の保有を通じて、VTSのわずかな保有株式を所有するようになりました。

ウォーレン・バフェットのすべての株式と上場投資信託を見るには、バークシャー・ハサウェイのポートフォリオの完全な保有資産を必ずご確認ください。

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