「ファッションの失敗から10億ドルのブランドへ：バーケンシュトックのIPOがウォールストリートの新たな人気者になるかもしれません」
From fashion failure to billion-dollar brand Birkenstock IPO could become a new hit on Wall Street.
ドイツに拠点を置く靴メーカーは、プライベートエクイティオーナーのL Cattertonからの今年2番目のIPOを検討していると報じられています。
関係者によると、IPOは9月早々にも実現する可能性があり、ブルームバーグとフィナンシャル・タイムズによると、企業の評価額は80億ドルから100億ドルの間になるとされています。
BirkenstockのオーナーであるL Cattertonは、フランスのファッション巨人LVMHに支援されており、これによって億万長者ビジネスマンのベルナール・アルノーが世界第2位の富豪となりました。
関係者によると、このプライベートエクイティファームは、上場に関してJPMorgan Chase & Coとゴールドマン・サックスと協力しているとのことです。ゴールドマン・サックスはANBLEからの取材に対しコメントを控えましたが、JPMorgan Chase & Coは即座に回答しなかったとのことです。
関係者は、上場の規模やタイミングについては最終的な決定がなされておらず、L CattertonはコメントできないとANBLEに語っており、Birkenstockもコメントの要請に即座に応じていません。
こうした検討は、L Cattertonが静かな市場においても上場を開始することに慣れていることから、注目されています。
アイスランドとヨーロッパの靴メーカーを買収し、世界的なブランドを構築してきたL Cattertonは、2023年第2四半期のグローバルIPOの出来高が5%減少し、収益も前年比36%減少したと報告されていますが、それにもかかわらず、Conneticut拠点のL Cattertonは縮小傾向にある市場でオンラインの美容製品小売業者Oddity Techを支援し、7月にNASDAQ証券取引所に上場させる際に4億ドル以上を調達しました。
突然の注目
近年、Birkenstockは消費者からの注目を浴びており、ファッション業界全体からも好評を得ています。
高級オンラインセレクトショップYooxによると、2022年のベストセラーシューズはBirkenstockのBoston Clogであり、アメリカでのブランドのGoogle検索は2020年1月以来4倍以上に増加しています。
通常のサンダルの販売に加えて（アメリカでは1966年から販売され、約90ドルで販売されています）、Birkenstockは高級シューズデザイナーとのコラボレーションも行っています。そのアイテムには、Manolo Blahnikのベルベットカバー付きクロッグやDiorのダブルバックルシューズなどが含まれています。
Birkenstockは今年、映画「バービー」によってさらに注目を浴び、主演兼プロデューサーのロビーが一場面でその靴を履いていました。
この関心は、ウォールストリートが今年の秋に注目するであろう収益面においても成功に結びついていると報じられています。
Birkenstockは過去数年間、ドイツ各地の生産拠点に大規模な投資を行ってきました。また、ベルリン北部の約84マイル離れたパゼヴァルクに新工場を建設するために1億2000万ユーロを拠出しました。
非公開企業であるBirkenstockは財務状況を一般に開示する必要はありませんが、昨年のFinancial Timesの報道によると、2019年9月までの1年間で売上高が11%増加したと述べています。
2019年には2380万足の靴が販売され、売上高は7億2150万ユーロに達し、CEOのオリバー・ライヒェルトはブランドが「10年間売り切れている」と語りました。
