「著名な活動的投資家カール・アイカーンは、自身の会社の株価が最大37%下落したことを受けて「リセット」を約束する」と言っています

Carl Icahn, a prominent activist investor, promises a reset after his company's stock price dropped by up to 37%.

アイカーン・エンタープライズの株価は、同社がデポジットユニットあたり1ドル支払うことを発表したことで、ニューヨークで最大37%下落しました。それまではデポジットユニットあたり2ドルでした。

同社の第2四半期の損失は、1年前と比べて倍増し、アイカーンは同社のショート売りを減らし、名だたる投資家となった活動に焦点を当てた「リセット」を宣言しました。

アイカーンは手紙で、「私たちは現在のポートフォリオがさらなる成功をもたらし、大幅な上昇を生み出すと強く信じています」と述べました。

また、アイカーン・エンタープライズは、金曜日の報告書で、2022年5月に米国証券取引委員会（SEC）の執行部門から連絡を受けたことを開示しました。同社は、企業統治、資本化、証券募集、開示、配当、評価、マーケティング資料、デューデリジェンスなどに関連する情報に対する要請に協力していると述べました。

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報告書によると、米国検察当局やSECは、同社やアイカーンに対して何らかの主張や告発を行っていません。

「誤解を招き自己利益になる」

アイカーンは、最新の困難の原因を「誤解を招き自己利益になるヒンデンブルグ・レポート」に帰せしめ、ショート売り業者の主張の一つが的中したことを証明しました。ヒンデンブルグは、同社の配当が持続不可能であると主張しました。ヒンデンブルグは、同社に対して一連の非難を浴びせ、過剰負債であり、純資産価値に対して過度に高いプレミアムで取引されているなどと主張しました。

ヒンデンブルグは、金曜日のXプラットフォームで「5月2日に私たちは『アイカーン・エンタープライズは投資パフォーマンスの奇跡的な回復がない限り、配当を完全にカットまたは削減するだろう』と予測しました。今日、$IEPはさらなる投資損失を報告し、配当を50%削減しました。私たちはショートポジションを維持します。」と述べました。

IEPの株価は23%下落し、25.09ドルで取引を終え、同社の時価総額は約99億ドルとなりました。株価は今年に入って50%下落しています。

資産価値

ヒンデンブルグの攻撃に続いて、アイカーンは一部の融資条件を再交渉し、マージンコールの可能性を低くすることに成功しました。彼は自身の会社の株式を担保として1億株以上を担保に入れていました。これは彼のIEPの株式保有の約3分の1に相当します。

新しい契約では、彼の個人ローンはIEPの株式パフォーマンスには関係しなくなりました。新しい条件では、彼のローンは、IEPの保有資産の価値である指標的な純資産価値に結び付けられています。同社の指標的な純資産価値は、2022年末の56億ドルから今年上半期に50億ドルに減少しました。

アイカーンは木曜日の規制報告書で、「新しい条件は、誤解を招き自己利益になるヒンデンブルグ・レポートの影響を大幅に緩和し、私たちのアクティビズム戦略に焦点を当て、ヘッジブックを削減しました。」と述べました。

同社の前四半期の売上高は25億ドルで、前年同期の35億ドルから減少しました。四半期の純損失は2億6900万ドルに拡大し、前年同期の1億2800万ドルから増加しました。

IEPは5月にイルミナ社で1つの取締役席を獲得しました。これは、同社とその取締役会ががん検出企業Grail Inc.をより高い価格で売買したことに反対した後の結果です。プロキシ戦争の後、イルミナの当時の最高経営責任者フランシス・デソウザは、投資家からの支持を得たにもかかわらず辞任しました。

アイカーンは、「アクティビズムは最も優れた投資パラダイムです。」と述べました。