「VCヘッドラインがブラジルで5年ぶりの最大のスタートアップ買収で30％の出資を獲得した方法」
「VCヘッドラインがブラジルでの最大のスタートアップ買収で30％出資を獲得」
次の会議で、ロドリゲスはフォーチュンに語った。「チームは簡単に説得できた」と。「新しい銀行の迅速な製品開発サイクルが既存の銀行に脅威を与えると熱心に信じていたエンジニアのダニエラ・ビナッティ（ロドリゲスによれば）は、彼女の元上司であるリカルド・ヨシュアを説得し、彼の引退計画を一時中断し、これらの銀行が追いつけるように手助けする会社を設立するようにした。後にビナッティの夫であるマルセロ・パリーゼと妹のジュリアナ・ビナッティも参加することになる。」
この受信業務は、ヘッドラインのラテンアメリカポートフォリオにおけるダイヤモンドになるだろう。先月末、ビザはPismoを10億ドルで買収する計画を発表しました。これは、規制当局の承認を受ければ、5年前にDidi Chuxingがライドシェア企業99を買収した際のブラジルのスタートアップによる最大のM&A取引となるでしょう。 Rodriguesによれば、それはPismoの評価を2倍以上に引き上げるものであり、2021年のシリーズBラウンドで得た約4億1000万ドルの評価からです。その時には、SoftBankやAccelなどの投資家も参加していました。買収が発表された時点で、Pismoは8000万の口座を持ち、年間400億ドルの取引高を処理しており、ちょうどシティバンクとの商業契約も結んでいました。
ヘッドラインは、ビザの取引が成立するまでに3回の資金調達ラウンドで会社の30%の持ち分を蓄積していました。計算してみると、取引が成立すれば、ヘッドラインブラジルを含む複数のヘッドラインファンド全体で約3億ドルの収益になるでしょう。
この取引は、ロドリゲスに対するさらなる信頼の証であり、彼は1998年に立ち上げた価格比較ウェブサイトBuscaPéを2009年に3億7400万ドルで売却した後、名を馳せた元ブラジルの創業者です。当時、これはブラジル最大のM&Aの1つでした。創業者たちは彼にコーヒーを飲みに行ったり、メンターシップを求めたりするようになり、彼はエンジェル投資を始め、約30の投資を経て、ヘッドラインのパートナーとしてベンチャーにも手を出すことになりました。
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今、Pismoがラテンアメリカのテックエコシステムで可能なものの基準を引き上げています。資金調達の数字が減少している時期に正確にそのことが起こっています。
クランチベースのデータによれば、今年のラテンアメリカでは、第2四半期以前に1億ドル以上の取引はなかったとのことです。早期段階および成長段階の取引が大きな打撃を受けています。第1四半期の取引数は昨年比71%減少しています。
このすべては、ロドリゲスにとっては馴染みのあるものです。彼は2001年から2009年までのドットコムバブル後の時期を「原爆の冬」と表現しています。売却が途絶え、資金も枯渇しました。「当時、会社を設立したかった人はみんな自己資金で立ち上げていました。他に方法はありませんでした」とロドリゲスは語ります。
ロドリゲスによれば、2010年頃に市場は再び活気づいたと言います。特に、ソフトバンクやタイガーグローバルなどの成長段階のファンドが参入し、大型の投資を行ったと彼は述べています。しかし、クランチベースによれば、これらの同じ企業は最近、その地域での投資を削減しています。
「資金調達は容易ではない」とロドリゲスは言います。そして、「最終的には、これらの大企業のいくつかが失敗する可能性があるかもしれません」と後で述べています。現時点では、成長段階の企業はビジネスモデルを適応させるか、銀行口座に現金を持って生き残ることができます。しかし、早期段階の評価は「1〜2年前の半分」であり、「新しい資金を持って会社に投資するアクティブなファンドは少ない」と彼は述べています。
ヘッドラインによれば、創業者たちはまだ資金調達を試みています。同社のブラジルファンドは過去10か月間に約2,500件の提案書を受け取りました。パートナーたちは新しい取引を探し続けるとともに、既存のポートフォリオへの投資を増やしています。
「現在、私たちのポートフォリオには少なくとも3つの会社との新しいラウンドについての話し合いをしています」とロドリゲスは述べています。
Sequoiaが運営チームの3分の1を解雇…金曜日、Sequoiaは人材チームの7人を解雇しました。これは、ポートフォリオ企業の採用を支援するために注力していた人々のうちの3分の1に相当する人数です。これについては、フォーブスの報道によれば、SequoiaのCOOであるSumaiya Balbaleは、最近数か月間に同社を去った5人の投資家とは無関係だと語っています。
Benchmark #6…ベンチマークは、昨日新たなジェネラルパートナーを迎え入れたことを発表しました。ブラジルのゲームスタートアップWildlife Studiosの元CEOであるVictor Lazarte氏を新たなGPとして採用しました。 Lazarte氏がベンチマークの小さなエリートチームの一員となったことで、このベンチャーファームは現在6人のGPを擁しており、彼らは全員が同じ割合でファームの利益を分け合っています。
その他のニュース…Andreessen Horowitzは、今朝のブログ投稿で、Discordのプラットフォームエコシステム担当副社長であるAnjney Midha氏を、A.I.の取り組みを監督するためのジェネラルパートナーとして迎え入れたことを発表しました。Midha氏は、Discordの最初の開発者プラットフォーム組織を立ち上げ、Midjourneyとのパートナーシップを開始した経験を持ち、Antrhopic、Eleven Labs、Infinitus AIなどのA.I.企業に天使投資家として関与してきました。
では、明日またお会いしましょう。
Jessica MathewsTwitter: @jessicakmathewsEmail: [email protected] Sheetニュースレターの取引をこちらから提出してください。
今日のニュースレターの取引セクションをジャクソン・フォーダイスがキュレーションしました。
ベンチャー取引
– Unstructuredは、カリフォルニア州サクラメントに拠点を置くLLMデータ前処理ソリューションプロバイダーで、シリーズAラウンドで2,000万ドルを調達しました。ラウンドを主導したのはMadronaで、Bain Capital Ventures、M12 Ventures、Mango Capital、MongoDB Ventures、Shield Capital、他のエンジェル投資家も参加しました。
– UpLiftは、フロリダ州タンパベイに拠点を置く行動健康企業で、シリーズAラウンドで1,070万ドルを調達しました。ラウンドを主導したのはBallast Point Venturesで、Kapor Capital、Front Porch Ventures、B Capitalも参加しました。
– Inspectifyは、シアトルに拠点を置く物件検査プラットフォームで、Fundriseが主導する資金調達で576万ドルを調達しました。
プライベートエクイティ
– Rithm Capitalは、ニューヨークに拠点を置く資産運用会社であるSculptor Capital Managementを約6億3900万ドルで買収することに合意しました。
– Ardianは、オランダのWilpに拠点を置く廃棄物管理および循環経済プラットフォームであるAtteroを買収することに合意しました。金額は非公開です。
– Lone View Capitalは、ニュージャージー州Iselinに拠点を置く労働力管理ソリューションプロバイダーであるSmartlinxの過半数の株式を取得しました。金額は非公開です。
その他
– Public Storageは、ブラックストーンからオーランドに拠点を置くストレージ会社であるSimply Self Storageを22億ドルで買収することに合意しました。
– Bristol Myers Squibbは、ヒューストンとドイツのテュービンゲンに拠点を置く臨床段階のバイオ製薬会社であるImmaticsに3500万ドルを投資することに合意しました。
上場企業
– 中国のスナックショップチェーンであるBusy For Youは、ブルームバーグによると、1億ドルから2億ドルを調達する可能性のある新規株式公開を検討しています。
ファンド + ファンドオブファンズ
– ウィスコンシン州グリーンベイに拠点を置くベンチャーキャピタルファームであるTitletownTechは、中西部の早期段階の企業に焦点を当てたファンドに7000万ドルを調達しました。
人事
– サンフランシスコに拠点を置くベンチャーキャピタルファームのHeadlineは、Kamran Ansariをベンチャーパートナーとして雇いました。彼は以前、Greycroftに所属していました。
